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中國環(huán)保設備行業(yè)發(fā)展趨勢與投資前景分析報告 市場(chǎng)潛力逐步釋放

治污市場(chǎng)剛需推動(dòng)裝備需求釋放,環(huán)保設備領(lǐng)域作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈最底端環(huán)節,其技術(shù)層級及發(fā)展方向對整個(gè)環(huán)境行業(yè)的發(fā)展方向具有一定指引作用。本文從環(huán)保設備特點(diǎn)、政策支持、產(chǎn)值與規模等方面分析環(huán)保設備制造業(yè)存在的問(wèn)題及發(fā)展趨勢。


一、環(huán)保設備的分類(lèi)

環(huán)保設備是指用于控制環(huán)境污染、改善環(huán)境質(zhì)量而由生產(chǎn)單位或建筑安裝單位制造和建造出來(lái)的機械產(chǎn)品、構筑物及系統。在我國,環(huán)保設備可以分為以下三類(lèi):環(huán)境保護專(zhuān)用設備、環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表和環(huán)境污染處理專(zhuān)用藥劑材料。


二、環(huán)保設備的特點(diǎn)

1、環(huán)保設備產(chǎn)品體系龐大

由于環(huán)境污染物質(zhì)種類(lèi)和形態(tài)的多樣性,為適應治理各種廢水、廢氣、固體廢棄物以及噪聲和輻射污染的需要,環(huán)保設備除塵濾筒系統已經(jīng)形成龐大的產(chǎn)品體系,擁有幾千個(gè)品種、幾萬(wàn)種規格。多數產(chǎn)品彼此之間結構差異大,專(zhuān)用性強,標準化難度大,難于形成批量生產(chǎn)。

2、環(huán)保設備與工藝之間的配套性強

由于污染源不同,污染物質(zhì)的成分、狀態(tài)以及排故量等都存在較大的差異,因此必須結合現場(chǎng)數據進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的工藝設計,相應采用最經(jīng)濟合理的工藝方法和設備,否則難以達到預期目的。

3、設備工作條件差異大

由于各種污染源的具體狀況不同,環(huán)保設備在污染源中的工作條件有較大差異。相當多的設備在室外、潮濕條件下連續運行,要求設備具有良好的工作穩定性和可靠的控制系統。有些設備在高溫、強腐蝕、重磨損、高載荷的條件下運行,要求設備應具備耐高溫、耐腐蝕、抗磨損、高強度等技術(shù)性能。

4、環(huán)保設備具有兼用性

部分環(huán)保設備與其他行業(yè)的機械設備結構相似,具有相互兼用性,即環(huán)保設備可以應用于其他行業(yè),其他行業(yè)的有關(guān)機械設備也可以應用于環(huán)境污染治理。這類(lèi)設備也稱(chēng)為通用設備。


三、環(huán)保設備所獲的政策支持

1、國家規劃

《"十三五"生態(tài)環(huán)境保護規劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》等多個(gè)文件相繼出臺,提出要大力發(fā)展環(huán)保裝備制造,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)精細化升級。得益于政策的持續推動(dòng)和技術(shù)的日趨成熟,大數據、智能應用、數字化等信息技術(shù)將在環(huán)境治理領(lǐng)域得到更廣泛應用,2018年環(huán)保設備向智慧化方向發(fā)展的步伐將進(jìn)一步加快,環(huán)保設備將進(jìn)入"升級版"。

2、發(fā)改委

為適應當前和今后環(huán)境污染治理的需要,發(fā)改委鼓勵發(fā)展七大領(lǐng)域環(huán)保設備:

(1)大氣污染治理設備:工業(yè)爐窯除塵設備、電站煙氣脫硫設備、有害氣體凈化設備、煤炭清潔燃燒設備、煙氣脫硫專(zhuān)用設備等。

(2)水質(zhì)污染防治設備:生化廢水、含重金屬離子廢水治理,污泥處理與利用以及直接關(guān)系到人體健康和環(huán)境安全的消毒設備等。

(3)噪聲和振動(dòng)控制裝置:城市區域噪聲治理設備。

(4)固體廢物處理設備:固體廢棄物處置設備中的無(wú)害化處理,從嚴控制焚燒類(lèi)處置設備的排放指標,全面提高醫療廢物滅菌設備的各項性能指標。

(5)綜合利用和清潔生產(chǎn)設備:廢舊物資綜合利用設備、三廢綜合利用設備、余壓余熱利用設備、農業(yè)廢棄物處理利用設備等。

(6)環(huán)保藥劑和材料領(lǐng)域:環(huán)保專(zhuān)用藥劑和專(zhuān)用材料。

(7)環(huán)境監測儀器儀表:在線(xiàn)污染物連續監測設備。

3、工信部

2017年10月17日,工信部研究制定了《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出,到2020年,環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10000億元,對環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展作出明確細致的規定。而后,2017年11月10日,工信部又公開(kāi)發(fā)布《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》征求意見(jiàn)稿點(diǎn)擊閱讀,引導重大環(huán)保技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應用。業(yè)內表示,這意味著(zhù)我國環(huán)保裝備制造業(yè)將由高速增長(cháng)向提質(zhì)增效的新階段過(guò)渡。


四、環(huán)保設備產(chǎn)值與規模

根據發(fā)布的《中國環(huán)保設備行業(yè)發(fā)展趨勢與投資前景分析報告》,目前我國生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的環(huán)保設備已達5000多種。目前中國環(huán)保產(chǎn)品以空氣和水污染治理設備為主,占環(huán)保行業(yè)年總值的80%以上。固體廢物處理處置設備的年產(chǎn)值占全國環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值的比率約5%;噪聲與振動(dòng)控制設備的年產(chǎn)值占全國環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的6.5%;環(huán)境監測儀器年產(chǎn)值約占2.3%。

圖表1:2017年環(huán)保設備領(lǐng)域主要產(chǎn)品產(chǎn)值占比

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,環(huán)保設備已成為我國環(huán)境保護的重要物質(zhì)基礎,在戰略性新興產(chǎn)業(yè)中居于重要位置:2016年我國環(huán)保設備實(shí)現產(chǎn)值6200億元,比2011年翻一番。江瀚咨詢(xún)預計2020年行業(yè)產(chǎn)值將達10000億元。截至目前,我國擁有一批較為成熟的常規環(huán)保技術(shù)和裝備,環(huán)保設備的產(chǎn)品種類(lèi)達到10000種以上,形成了包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處理、噪聲與振動(dòng)控制、環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表等門(mén)類(lèi)相對齊全的產(chǎn)品體系。




五、環(huán)保設備制造的發(fā)展階段


環(huán)保設備制造發(fā)展通常有兩個(gè)階段。

從目前發(fā)展業(yè)態(tài)來(lái)看,一是從環(huán)境治理輔助作業(yè)向全程產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的轉變,標志性事件就是以環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)的縱深挺進(jìn),特別是追求精細、高效的治理效果為依托,實(shí)現了環(huán)保設備供給方到需求方的全面規?;瘧?,包括復合項目、細分領(lǐng)域的"遍地開(kāi)花"之勢。

另一方面,則是從簡(jiǎn)單的制造應用向全面智能化的轉變,標志性事件則是物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據在環(huán)境治理、設備制造等領(lǐng)域的成熟運用??梢哉f(shuō),除了人們熟知的通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新提升治理效率外,當前環(huán)保設備在重塑環(huán)保品牌、創(chuàng )新治理模式、豐富服務(wù)方式等方面將起到越來(lái)越重要的作用。



六、環(huán)保設備企業(yè)分析


1、競爭格局

目前,我國環(huán)保設備行業(yè)以中小企業(yè)為主,占行業(yè)企業(yè)總數的70%以上,大中型企業(yè)數量占比不到30%。同時(shí),隨著(zhù)國家政策的不斷加碼,環(huán)保設備行業(yè)越來(lái)越受市場(chǎng)青睞,越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入到這一行業(yè),未來(lái)環(huán)保設備行業(yè)企業(yè)數量將持續上升,企業(yè)之間競爭將愈發(fā)激烈。

2、經(jīng)營(yíng)狀況

2017年,從利潤總額指數看,A股上市企業(yè)相比2016年波動(dòng)較大,1季度大漲之后呈現回落:A股環(huán)保上市企業(yè)、主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)利潤增長(cháng)的表現均優(yōu)于上年同期,但2017年A股環(huán)保上市企業(yè)利潤總額的增長(cháng)不及A股上市企業(yè),可能因部分A股環(huán)保上市企業(yè)同時(shí)從事其它利潤相對較低的業(yè)務(wù)所致,主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)利潤總額指數的表現優(yōu)于A(yíng)股上市企業(yè)和A股環(huán)保?上市企業(yè),顯示環(huán)保行業(yè)的利潤水平相對較高。

圖表2:2015Q1-2017Q3主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)細分領(lǐng)域利潤同比增長(cháng)率

主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)中,環(huán)境監測與檢測領(lǐng)城2017年和瀾總額同比增速居各領(lǐng)域上游,且明顯快于2016年同期環(huán)境修復領(lǐng)城大幅提高高,3季度的增速居各領(lǐng)域之首,但總體略遜于上年同期;水污染防治額域總體保持了上年的增長(cháng)水平1李度的增速為各領(lǐng)域歷年最高;固廢處理與資源化、大氣污染防治兩領(lǐng)域的利聞增長(cháng)表現優(yōu)于2016年同期,但大氣污染防治居各領(lǐng)域下游,反映出環(huán)境修復領(lǐng)城利河加速長(cháng)環(huán)境監與檢測、固廢處理與資源化、大氣污染防治領(lǐng)域較2016年利潤增長(cháng)加快的趨勢。

圖表3:主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)細分領(lǐng)域利潤總額增長(cháng)趨勢



七、環(huán)保設備制造行業(yè)存在的問(wèn)題


雖然我國環(huán)保裝備制造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,但還是存在一些問(wèn)題。

首先,行業(yè)龍頭不明顯,整體呈現"小、散、亂"的格局。根據環(huán)保裝備企業(yè)年報顯示,大部分營(yíng)收額不超過(guò)1個(gè)億,排名前十的企業(yè)在整個(gè)環(huán)保市場(chǎng)的占有份額不超過(guò)5%,無(wú)論從規模還是名氣均落后與水處理企業(yè)等。

其次,核心技術(shù)是關(guān)鍵。自主創(chuàng )新及技術(shù)研發(fā)還有待提高,研發(fā)條件差、經(jīng)驗欠缺、隊伍不強,部分關(guān)鍵設備和核心零部件受制于人,是制約著(zhù)環(huán)保裝備行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。



八、環(huán)保設備的發(fā)展趨勢

環(huán)保設備由低碳化走向智慧化,環(huán)保裝備制造也將更加迅猛地發(fā)展。首先是延伸領(lǐng)域外延的驅動(dòng)下,一些智能裝備匹配與智能監測有望獲得更大的市場(chǎng)空間;其次包括環(huán)保硬件、環(huán)境治理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)在內的產(chǎn)業(yè)維度的自我進(jìn)化;此外環(huán)保設備的智能化更加顯著(zhù),譬如環(huán)境監測已開(kāi)始運用到無(wú)人機設備。全面智能化需要進(jìn)行協(xié)同創(chuàng )新,包括設備制造的降本增效以及更精確的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等。

相信在環(huán)保裝備制造成為國家發(fā)展戰略的大背景下,將有更多產(chǎn)業(yè)融入到綠色體系建設,傳統制造企業(yè)有望逐漸打造以上下游產(chǎn)業(yè)鏈為核心的供應鏈模式。

(文章來(lái)源于中國環(huán)博會(huì ))